Analyste M&A - Paris F/H

Vos Challenges

Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Paris, vous participerez à l'origination et à l'exécution desmandats de cession, d'acquisition, de LBO et de levée de fonds sur des valeurs d’entreprise comprise entre 20 m€ et 500 m€, dans tous les secteurs d'activité et avec une forte exposition internationale.

Sous la supervision directe d’Associates et Vice-President et avec l’appui d’une équipe de Stagiaires, vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

• Exécution de mandats et notamment la rédaction de la documentation marketing et autres supports :
  • Analyse stratégique de marchés
  • Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation
  • Construction de business plan
  • Structuration de modèles LBO et de valorisation
  • Recherche et préparation de listes de contreparties
  • Gestion des phases de due diligences et notamment animation de data room

• Animer le développement commercial :
  • Préparation de pitchs
  • Echange avec le réseau international de KPMG Corporate Finance et plus largement l’ensemble des équipes Deal Advisory de KPMG

• Encadrer l’équipe de Stagiaires

• Participer à la vie de l’équipe, en fort développement

Votre Profil

• Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3^ème cycle universitaire.
• Vous justifiez d'une première expérience réussie en M&A acquise dans une banque d’affaires ou dans une boutique M&A de premier plan.
• Vous êtes dynamique, autonome, proactif(ve), avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse.
• Vous aimez le travail en équipe, les challenges et faites preuve d'un excellent relationnel.
• Vous parlez l’anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne.
• Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client.

Localisation

Vous serez basé(e) à Paris avec d’éventuels déplacements en France et à l’étranger.

Votre environnement de travail

KPMG Corporate Finance est un des leaders français du conseil M&A sur le segment small & mid-cap, avec plus de 60 opérations conseillées par an sur les 3 dernières années (i.e. 2^ème au classement Fusions&Acquisitions). Grâce à ses expertises sectorielles, l’équipe a accumulé une forte notoriété sur de nombreux marchés : Industrie, Immobilier, Consumers, Services B2B, Santé & Pharma, Services Financiers, Tech et Energies.

Au sein de ses bureaux de Paris, Lyon et Nantes, l'équipe française de KPMG Corporate Finance M&A compte quelques 60 professionnels et conseille une clientèle composée de groupes cotés, sociétés familiales et fonds de Private Equity.

Bénéficiant d’un réseau mondial hors pair, KPMG regroupe plus de 2 500 professionnels M&A dans le monde avec une présence dans plus de 80 pays, permettant d’accompagner nos clients sur l’ensemble de leurs opérations. KPMG est classé 1^er conseil M&A en volume d’opérations sur les 20 dernières années (i.e. classement Refinitiv).

Pour accompagner son développement continu, KPMG Corporate Finance souhaite renforcer son équipe en recrutant des Analystes.