Manager M&A F/H

Vos Challenges

KPMG France lance un ambitieux programme de transformation de sa filiale KPMG ESC/GS, qui gère l’activité TPE/ME. Dans ce cadre nous recherchons un Manager M&A F/H, capable d’accompagner notre ambition de croissance et de rentabilité et qui sera en charge de coordonner l’ensemble de nos opérations de fusions et acquisitions.

Responsabilité clés :

En tant que Manager M&A F/H, vous serez impliqué dans toutes les phases du processus, de l'identification des opportunités à la finalisation des transactions, en coordination avec les équipes opérationnelles :

• Préparer et animer le comité d’investissement, pour présenter et valider les différentes étapes des opérations en cours
• Formaliser le processus d’acquisition pour KPMG ESC & GS, et les templates standards à utiliser (NDA, LOI, Valorisation, P&L normalisé, ajustements de dette/cash, etc)
• Coordonner le pipeline d’acquisitions et aider le management local à conduire des acquisitions :
• Analyser le marché et identifier les cibles d’acquisition potentielles de KPMG TPME ; Construire et garder à jour une base de données des cibles d’acquisitions possibles, avec leur statut d’avancement
• Évaluer les cibles sur la base de leur situation commerciale et financière et de leurs perspectives, et recommander la valeur et la structure de l'opération ;
• Participer si besoin, avec les leaders opérationnels, aux discussions avec les cibles choisies
• Coordonner la signature d’une lettre d’intention avec les cibles pertinentes (dont valorisation, structure de l’opération, conditions suspensives, etc)
• Coordonner les Due Diligence financière, juridique et autres si besoin ; synthétiser les risques identifiés et recommander les évolutions à apporter à la valorisation et aux termes de la lettre d’intention ;
• Coordonner le développement, négociation et la signature des contrats d'acquisition;
• Coordonner la levée des conditions suspensives, la clôture de l'opération, et les règlements financiers.
• Assurer le suivi de toute obligation post-clôture résultant de l'acquisition (earn-out, ...) ;

Selon les profils, le poste pourra aussi inclure le pilotage de l’intégration des sociétés acquises au sein de KPMG ESC & GS, en particulier sur les aspects non opérationnels : intégration financière, RH et Informatique.

Votre Profil

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de formation supérieure type Ecole de Commerce ou équivalent Master 2 
• Vous souhaitez valoriser une expérience réussie d’au moins 4 ans acquise au sein du département "Transaction Services" d'un cabinet de conseil (Big 4 ou équivalent), dans une boutique M&A et/ou au sein d'une entreprise en forte croissance
• Vous avez de solides compétences en analyse financière et en modélisation
• Vous faites preuve d'une grande autonomie, d'un esprit entrepreneurial et d'une bonne vision stratégique. Vous avez une capacité à convaincre et à collaborer au sein d'un équipe large et décentralisée.
• Vous avez une grande capacité d'adaptation et une aisance à communiquer aussi bien à l'écrit qu'à l'oral

Votre environnement de travail

A propos de KPMG :

• Premier cabinet pluridisciplinaire en France
• Support aux 4 métiers d'excellence : Audit, Conseil, Expertise Services Conseil & Gestion Sociale, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions supports & transverses, pour répondre, entre autres, aux enjeux d'innovation et de transformation de ses clients - du CAC 40 aux TPE/PME
• Des équipes à taille humaine dans 190 bureaux en France  pour Grandir ensemble et Impacter positivement

Modalités de travail :

• Localisation : Tour Eqho
• Type de contrat : CDI
• Date de début prévue : 05/07/2021
• Mode travail : Hybride
• Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.