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Analyst M&A - F/H

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Vos Challenges


Votre mission, en tant qu'Analyst M&A consiste à :

  • Exécution de mandats et notamment la rédaction de la documentation marketing et autres supports :
    • Analyse stratégique de marchés et secteurs
    • Préparation de Teaser, Information Memoranda et Management Presentation
    • Construction de business plan
    • Structuration de modèles LBO et de valorisation
    • Recherche et préparation de liste de contreparties
    • Gestion des phases de due diligences et notamment animation de data room
  • Participation au développement commercial :
    • Préparation de pitchbooks
    • Echange avec le réseau français et international de KPMG M&A et plus largement l’ensemble des équipes Deal Advisory de KPMG
  • Encadrement de l’équipe de stagiaires
  • Participation à la vie de l’équipe, en fort développement

Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Lyon, vous participerez à l'origination et à l'exécution desmandats de cession, d'acquisition, de LBO et de levée de fonds sur le segment small & mid cap, dans tous les secteurs d'activité et avec une forte exposition internationale.


Votre Profil


  • Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire 
  • Vous justifiez d'une première expérience de 1 à 2 années réussie en M&A acquise dans une banque d’affaires ou dans une boutique M&A de premier plan
  • Vous êtes dynamique, autonome, proactif.ve, avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse
  • Vous aimez le travail en équipe, les challenges et faites preuve d'un excellent relationnel
  • Vous parlez l’anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne
  • Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client


Votre environnement de travail


A propos de KPMG :

  • Premier cabinet pluridisciplinaire en France
  • Employeur préféré du secteur audit & conseil (selon le classement Universum Business 2023)
  • 4 métiers d'excellence : Audit, Conseil, Expertise Services Conseil & Gestion Sociale, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions supports & transverses, pour répondre, entre autres, aux enjeux d'innovation et de transformation de ses clients - du CAC 40 aux TPE/PME
  • Des équipes à taille humaine dans 190 bureaux en France et 143 pays pour Grandir ensemble et Impacter positivement

Modalités de travail :

  • Localisation : Lyon
  • Type de contrat : CDI
  • Mode travail :
  • Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.

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Interessé(e) par

  • Conseil Stratégie Transfo & Secteur, Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, FranceSupprimer

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