Stagiaire Analyste M&A H/F

Vos Challenges

KPMG Corporate Finance est un des leaders français du conseil M&A sur le segment small & mid-cap, avec plus de 60 opérations conseillées par an sur les 3 dernières années (i.e. 2^ème au classement Fusions&Acquisitions). Grâce à ses expertises sectorielles, l’équipe a accumulé une forte notoriété sur de nombreux marchés : Industrie, Immobilier, Consumers, Services B2B, Santé & Pharma, Services Financiers, Tech et Energies.

Au sein de ses bureaux de Paris, Lyon et Nantes, l'équipe française de KPMG Corporate Finance M&A compte quelques 60 professionnels et conseille une clientèle composée de groupes cotés, sociétés familiales et fonds de Private Equity.

Bénéficiant d’un réseau mondial hors pair, KPMG regroupe plus de 2 500 professionnels M&A dans le monde avec une présence dans plus de 80 pays, permettant d’accompagner nos clients sur l’ensemble de leurs opérations. KPMG est classé 1^er conseil M&A en volume d’opérations sur les 20 dernières années (i.e. classement Refinitiv).

En collaboration avec l'équipe, en tant que Stagiaire Analyste M&A H/F vous interviendrez sur les missions suivantes :

Participation à la prospection et à l’exécution de mandats et notamment la rédaction de la documentation marketing et autres supports :

• Analyse stratégique de marchés
• Préparation de pitch
• Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation
• Construction de business plan
• Structuration de modèles LBO et de valorisation
• Recherche et préparation de listes de contreparties
• Gestion des phases de due diligences et notamment animation de data room

Votre Profil

Vous êtes prochainement titulaire d’un diplôme de formation supérieure type Ecole de Commerce / Master 2 ou d’ingénieur avec une spécialité financière (Finance, comptabilité).

Vous justifiez impérativement d’une expérience en lien avec le métier (M&A, Transaction Services ou encore Private Equity).

Vous êtes reconnu pour les qualités/compétences suivantes :

• Rigueur et capacité à investir dans les sujets complexes
• Qualités d’analyse et de synthèse
• Qualités de communication écrites et orales
• Esprit d’équipe et d’initiative (proactivité)
• Bonne maitrise de l’anglais

Pourquoi rejoindre ?

• Perspectives d’évolution : Possibilité de CDI à l’issue du stage pour les profils performants.
• Expérience enrichissante : Plongez au cœur d’un bureau Nantais proposant une couverture de différents métiers Corporate Finance, grâce à une collaboration étroite et solidement ancrée avec les équipes Evaluation et Transaction Services.
• Vie d’équipe dynamique : Participation aux événements internes.

Votre environnement de travail

A propos de KPMG :

• Premier cabinet pluridisciplinaire en France
• Employeur préféré du secteur audit & conseil (selon le classement Universum Business 2025)
• 4 métiers d'excellence : Audit, Conseil, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions corporate, pour répondre, entre autres, aux enjeux d'innovation et de transformation de ses clients - du CAC 40 aux ETI
• Des équipes à taille humaine dans 45 bureaux en France et 140 pays pour Grandir ensemble et Impacter positivement

Modalités de travail :

• Localisation : Nantes
• Type de contrat : Stage de fin d'études
• Date de début prévue : Mars ou Avril 2026
• Mode travail : Hybride
• Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Nous acceptons uniquement une convention de stage délivrée par votre établissement dans le cadre d’un Bac+4/5.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.