Consultant Junior M&A F/H

Vos Challenges

Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Paris, vous participerez à l'origination et à l'exécution desmandats de cession, d'acquisition, de LBO et de levée de fonds sur des valeurs d’entreprise comprise entre 10 m€ et 500 m€, dans tous les secteurs d'activité et avec une forte exposition internationale.

Sous la supervision directe d’Associates et Vice-President et avec l’appui d’une équipe de Stagiaires, vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

• Exécution de mandats et notamment la rédaction de la documentation marketing et autres supports :
• Analyse stratégique de marchés
• Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation
• Construction de business plan
• Structuration de modèles LBO et de valorisation
• Recherche et préparation de listes de contreparties
• Gestion des phases de due diligences et notamment animation de data room

• Animer le développement commercial :
• Préparation de pitchs
• Echange avec le réseau international de KPMG Corporate Finance et plus largement l’ensemble des équipes Deal Advisory de KPMG

Au-delà de votre implication dans l'exécution des mandats, vous contribuerez activement au développement des outils IA au sein de l’équipe M&A. À ce titre, vous participerez aux initiatives visant à intégrer l'intelligence artificielle et les technologies d'automatisation au cœur des processus transactionnels, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité des analyses délivrées à nos clients.

Au sein d’une équipe dédiée, pilotée par un Manager et un Associé vous interviendrez sur l'identification des opportunités d'usage, le développement et le déploiement de nouveaux outils, ainsi que sur leur amélioration continue en lien avec les équipes métiers.

Votre Profil

• Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieurs, d’une grande école de commerce ou d’un 3e cycle universitaire. Un double diplôme ingénieur /école de commerce est un plus.
• Vous disposez de fortes appétences en intelligence artificielle et comprenez les enjeux liés à l’automatisation de processus métiers.
• Vous êtes capable de faire le lien entre les besoins des équipes M&A et le développement de solutions concrètes, utiles et fiables.
• Vous justifiez d’une première expérience réussie en M&A, acquise dans une banque d’affaires ou une boutique M&A de premier plan.
• Vous êtes dynamique, autonome et proactif(ve), avec un fort goût pour l’analyse et un excellent esprit de synthèse.
• Vous parlez anglais couramment ; la maîtrise d’une seconde langue européenne constitue un atout.
• Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine, dans un environnement en développement, avec une forte exposition client et l’opportunité de contribuer à la transformation des pratiques M&A.

Votre environnement de travail

KPMG Corporate Finance est un des leaders français du conseil M&A sur le segment small & mid-cap, avec plus de 60 opérations conseillées par an sur les 3 dernières années (i.e. 2^ème au classement Fusions&Acquisitions). Grâce à ses expertises sectorielles, l’équipe a accumulé une forte notoriété sur de nombreux marchés : Industrie, Immobilier, Consumers, Services B2B, Santé & Pharma, Services Financiers, Tech et Energies.

Au sein de ses bureaux de Paris, Lyon et Nantes, l'équipe française de KPMG Corporate Finance M&A compte quelques 60 professionnels et conseille une clientèle composée de groupes cotés, sociétés familiales et fonds de Private Equity.

Bénéficiant d’un réseau mondial de premier plan, KPMG regroupe plus de 2 500 professionnels M&A dans le monde avec une présence dans plus de 80 pays, permettant d’accompagner nos clients sur l’ensemble de leurs opérations. KPMG est classé 1^er conseil M&A en volume d’opérations sur les 20 dernières années (i.e. classement Refinitiv).

Modalités de travail :

• Localisation : La Défense, Tour EQHO
• Type de contrat : CDI
• Date de début prévue : ASAP
• Mode travail : Hybride
• Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.